我国，理财规划已经兴起，从业队伍迅速发展壮大。随着银行储蓄利率的不断调低，传统的、单一的投资方式已不能适应人们的需求，各种投资渠道应运而生，投 资的专业性和复杂性开始凸现，人们对专业理财服务的需求不断看涨。理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的 身份为客户提供理财服务。
理财开讲第一课：
1、理财是为生活服务的，理财不是追求财富的最大化，而是追求生活幸福满足感的最大化。
2、理财规划是全方位的综合性金融服务，而不是简单的金融产品销售，理财规划强调个性化。理财规划的总体目标可以归纳为两个层次：实现财务安全和追求财务自由。
3、理财规划师的六大原则--为客户做理财咨询服务时的重要谈话内容
（一）整体规划
（二）提早规划
（三）现金保障优先
（四）风险管理优于追求收益
（五）消费、投资与收入相匹配
（六）家庭类型与理财策略相匹配 、

【招生对象】

银行的个人业务部管理人员、理财专员；营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；客户服务员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生；有意实施家庭理财规划的人士；有意扩展金融行业社交圈的白领阶层等。

【学习方式】

1．自修+在线学习

2．学习内容：操作技能训练和见习部分、考试题型讲解、重点资料串讲等。

【课程安排】

基础理论课程：理财规划的基本原理，现金规划，保险策划及风险管理，金融策划基础，投资规划，所得税管理及房产规划，子女教育和退休规划，案例分析讨论等。

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